美国景顺集团报告显示，六成全球主权财富基金计划增加对中国资产配置，北美地区比例高达73%。报告指出，全球主权财富基金正转向主动型基金管理、投资中国、实施多元化储备的策略，以应对动荡的全球环境。特别是对中国资产的兴趣正在大幅回升，近60%的基金计划在未来五年内增加在中国的配置，尤其是在科技领域。
睿璞投资创始人蔡海洪分析，电商平台虽面临多方竞争，但通过战略调整已取得成效。其未来增长关键在于AI应用。开源正成为AI大模型主流，竞争焦点将从模型性能转向应用场景与商业变现。平台公司能利用“AI平权”机遇，在生态黏性保护下探索发展空间，显著降低技术颠覆和流量入口重构风险。电商龙头在云计算与AI底层技术持续领先投入，下一步需推动AI应用和商业模式的爆发落地。
相聚资本强调，尽管部分领域竞争加剧，但股价低位提供了不错的赔率，AI赋能效应明确，互联网资产具备“进可攻、退可守”特性。目前来看，国内AI的发展并未停歇，只是没有特别的爆款应用，而这一点在海外也是比较类似的，更多呈现为非常广泛的应用和渗透。行业在不断发展变化，积累到一定程度自然会显现出来。随着市场情绪逐渐回暖，科技板块的投资也逐渐进入到配置窗口期。
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